Laura Beudin

Finance Invest est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé en 1995 et installé à Bordeaux. Notre expertise métier repose sur trois axes d’accompagnement : - Ingénierie patrimoniale - Conseil financier - Investissement immobilier Notre approche de la Gestion de Patrimoine est résolument tournée vers l'humain : chacun d'entre vous mérite un conseil personnalisé. Notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine vous garantit assistance et conseil afin de gérer votre patrimoine, son évolution et son optimisation en fonction de vos besoins, vos projets, vos objectifs et ceux de votre famille. La connaissance de nos clients est le point de départ indispensable à notre démarche via une approche patrimoniale globale. Lors de notre première rencontre et tout au long de notre relation, nous recenserons un ensemble d’éléments quantitatifs et qualitatifs, nous permettant d’analyser votre situation, de déterminer vos objectifs puis de vous conseiller. Les éléments primordiaux de notre relation - Suivi – Réactivité - Disponibilité – Proximité - Transparence – Déontologie Finance Invest Tél 05.57.34.85.87 – E-mail : [email protected] Société adhérente à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), enregistrée sur le registre unique de l’ORIAS sous le numéro 07001240 en qualité de Conseiller en investissements Financiers