Joris Servais

Joris Servais, en tant que Consultant indépendant en gestion et création de patrimoine chez Finzzle Groupe, occupe une position stratégique au sein d’une équipe dédiée à l’accompagnement personnalisé de ses clients. Fort d’une expertise approfondie en optimisation patrimoniale, il intervient principalement dans la conception de stratégies financières sur-mesure, visant à réduire la fiscalité, préparer la retraite et assurer la transmission du patrimoine. Son rôle consiste à analyser en détail la situation financière de chaque investisseur, en intégrant des leviers tels que la défiscalisation, l’épargne-retraite et la gestion de portefeuille, afin d’atteindre des objectifs précis tout en respectant les priorités et contraintes de ses clients.

Chez Finzzle Groupe, Joris se distingue par sa capacité à élaborer des solutions innovantes et adaptées, en utilisant une approche stratégique qui combine gestion d’épargne, optimisation fiscale et transmission patrimoniale. Parmi ses projets clés, il travaille sur la structuration de portefeuilles d’investissement, la mise en place de dispositifs de défiscalisation, ainsi que la préparation de stratégies de transmission pour les familles et entrepreneurs. Sa maîtrise des négociations et du management lui permet également de coordonner efficacement ses partenaires et collaborateurs, garantissant un service client de haute qualité.

En tant que « Metteur en scène de Patrimoine », Joris Servais s’engage à accompagner ses clients dans une démarche de gestion patrimoniale proactive, en leur fournissant des bilans gratuits et des conseils stratégiques pour optimiser leur patrimoine, réduire leurs impôts et sécuriser leur avenir financier. Son expertise en stratégie commerciale et en gestion d’équipe lui permet de bâtir des solutions durables, tout en étant à l’écoute des enjeux personnels et professionnels de ses clients.